Syv prinser har blitt forvandlet til grønne dverger. Trolldommen opphører bare om de kysser den vakreste jenta i kongeriket! En prinsesse finner et par magiske røde sko og forvandles dermed til landets vakreste. Kongen har forsvunnet og prinsessen rømmer alene fra den onde og sjalu stemoren. Hun finner veien til dvergenes hus for å få hjelp til å finne kongen. Alle vil etter hvert oppdage hva som er virkelig skjønnhet og det er ikke det man ser ved første øyekast…