Gubben Pettersen og Katten Findus er nede på sjøen og pilker og sola speiler seg på isen. Gubben og Katten finner en hel stim med dypfryst fisk som de kan sage ut. Så blåser det opp. Det begynner å snø og det blir mørkt! Gubben og Katten går seg vill og må søke ly. Findus fryser og det er bare en halv brødskive igjen. Han er trøtt og Pettersen sier at han ikke får lov til å sove. For å holde humøret oppe forteller Pettersen og Findus historier om året som har gått. Filmen er basert på de populære bøkene om "Gubben og Katten" av Sven Nordqvist.